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Vertrag

Name des bAV-Vertrages

Vertragsart

Hier werden die hinterlegten betrieblichen Altersvorsorge-Vertragsarten angezeigt.

Sie wählen zwischenAbhängig vom Durchführungsweg der bAV sind bis zu drei Eingaben zur Vertragsart erforderlich.

Zunächst wird der Durchführungsweg erfasst:

• Direktversicherung, Einzelvertrag
• Direktversicherung, Gruppenvertrag
• Pensionsfond
• Pensionskasse
• Unterstützungskasse

Zusätzlich unterscheidet man zwischen Verträgen mit und ohne Pauschalierungsmöglichkeit, sowie Altverträgen bis 1980.

Wenn Sie die Steuerpauschlierung gewählt haben, muß hinterlegt werden, wer für die Steuerschuld verantwortlich ist.

Hierzu wählen Sie zwischen AG (Arbeitgeber), AN (Arbeitnehmer) und AUSAbhängig vom Durchführungsweg muss dann die Option der Steuer-Pauschalisierung festgelegt werden.

• Mit Pauschalisierungs-Möglichkeit
• Ohne Pauschalisierungs-Möglichkeit

Für die Option Mit Pauschalisierung wird dann festgelegt, wer die Steuerschuld trägt.

• AG (Arbeitgeber, dies ist die Voreinstellung)
• AN (Arbeitnehmer, wenn vertraglich geregelt)
• AUS (Pauschalisierung ausschalten)

Das Auschalten der Pauschalisieurng ist eine Sonderregelung aus dem BetriebsRentenStärkungsGesetz (BRSG). Für folgende Voraussetzungen ist die Pauschalisieurng auszuschalten:

• Der Durchführungsweg Pensionskasse wird angewendet.
• Der Vertrag wurde vor 2005 abgerechnet.
• Vor 2005 wurde keine pauschale Steuer für diesen Vertrag abgeführt.

Entgeltart / Termin

man wählt zwischen:

• laufendes Entgelt
• Einmalzahlung

für den Termin setzen Sie den Haken in dem jeweiligen Monat

Vertragslaufzeit

tragen Sie das Beginn-und Ende-Datum des Vertrages ein

Gültig von bis

tragen Sie hier ein ab wann die BAV gültig ist und wann Sie endet

Der Schalter dient zur Erinnerung auf der Abrechnungsfehlerliste.

Er kann nur gesetzt werden, wenn der Vertrag zunächst beendet wurde.

Nach dem Ende der Ruhephase entfernen Sie den Haken wieder und legen den Vertrag neu an. Dafür können Sie die Kopierfunktion nutzen.

Betrag Arbeitnehmer

tragen Sie den Betrag ein, der vom Arbeitnehmer gezahlt wird

FZ-Nr.

hier wählen Sie die Bezüge / Fehlzeit Nummer aus der Liste aus

Zuschuss Arbeitgeber

tragen Sie den Betrag ein, der vom Arbeitgeber dazu gezahlt wird

FZ-Nr.

hier wählen Sie die Bezüge / Fehlzeit Nummer aus der Liste aus

Zahlungsart

man wählt zwischen:

• Überweisung
• Lastschrift

Überweisungstext

hier geben Sie einen Überweisungstext ein, z.B. die Vertragsnummer

Kontoinhaber

geben Sie den Kontoinhaber zur BAV ein

geben Sie die Bankverbindung ein