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In der Maske BAV Vertrag geben Sie die Vertragsdaten zur betrieblichen Altersversorgung ein.
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Vertrag
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Name des bAV-Vertrages
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Vertragsart
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Abhängig vom Durchführungsweg der bAV sind bis zu drei Eingaben zur Vertragsart erforderlich.
Zunächst wird der Durchführungsweg erfasst:
- Direktversicherung, Einzelvertrag
- Direktversicherung, Gruppenvertrag
- Pensionsfond
- Pensionskasse
- Unterstützungskasse
Abhängig vom Durchführungsweg muss dann die Option der Steuer-Pauschalisierung festgelegt werden.
- Mit Pauschalisierungs-Möglichkeit
- Ohne Pauschalisierungs-Möglichkeit
Für die Option Mit Pauschalisierung wird dann festgelegt, wer die Steuerschuld trägt.
- AG (Arbeitgeber, dies ist die Voreinstellung)
- AN (Arbeitnehmer, wenn vertraglich geregelt)
- AUS (Pauschalisierung ausschalten)
Das Auschalten der Pauschalisieurng ist eine Sonderregelung aus dem BetriebsRentenStärkungsGesetz (BRSG). Für folgende Voraussetzungen ist die Pauschalisieurng auszuschalten:
- Der Durchführungsweg Pensionskasse wird angewendet.
- Der Vertrag wurde vor 2005 abgerechnet.
- Vor 2005 wurde keine pauschale Steuer für diesen Vertrag abgeführt.
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Entgeltart / Termin
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man wählt zwischen:
- laufendes Entgelt
- Einmalzahlung
für den Termin setzen Sie den Haken in dem jeweiligen Monat
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Vertragslaufzeit
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tragen Sie das Beginn-und Ende-Datum des Vertrages ein
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Gültig von bis
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tragen Sie hier ein ab wann die BAV gültig ist und wann Sie endet
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Der Schalter dient zur Erinnerung auf der Abrechnungsfehlerliste.
Er kann nur gesetzt werden, wenn der Vertrag zunächst beendet wurde.
Nach dem Ende der Ruhephase entfernen Sie den Haken wieder und legen den Vertrag neu an. Dafür können Sie die Kopierfunktion nutzen.
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Betrag Arbeitnehmer
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tragen Sie den Betrag ein, der vom Arbeitnehmer gezahlt wird
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FZ-Nr.
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hier wählen Sie die Bezüge / Fehlzeit Nummer aus der Liste aus
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Zuschuss Arbeitgeber
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tragen Sie den Betrag ein, der vom Arbeitgeber dazu gezahlt wird
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FZ-Nr.
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hier wählen Sie die Bezüge / Fehlzeit Nummer aus der Liste aus
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Zahlungsart
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man wählt zwischen:
- Überweisung
- Lastschrift
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Überweisungstext
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hier geben Sie einen Überweisungstext ein, z.B. die Vertragsnummer
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Kontoinhaber
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geben Sie den Kontoinhaber zur BAV ein
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geben Sie die Bankverbindung ein
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Für den Fall, dass ein Mitarbeiter mehrere bAV-Verträge abgeschlossen hat, ist bei der Anlage von weiteren Verträgen zu beachten, dass die Abfrage
( * ) Die Button Bank kopieren und Bank einfügen sind Komfortmöglichkeiten zur Erfassungs von mehreren Bankverbindungen auch für verschiedene Mitarbeiter mit Verträgen beim selben Anbieter.
( ** ) Durch betätigen des Button Vertrag kopieren wird die folgende Abfrage angezeigt.
Die Antwort Ja ist dann zu aktiveien, wenn der bestehende bAV-Vertrag mit geänderten Beiträgen fortgeführt wird. Z.B. für Verträge mit einer dynamischen Anpassung der Beiträge.
Die Anwort Nein ist dann zu aktivieren, wenn ein Mitarbeiter mehrere bAV-Verträge abgeschlossen hat und ein weiterer Vertrag neu angelegt werden soll. Hierbei ist noch zu beachten, dass im Fall mehrerer Verträge vom gleichen Anbieter die Unterscheidung der Verträger nur durch die Vertragsnummer gegeben sein kann.
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