Voraussetzungen für die elektronische Lohnsteuerbescheinigung sind:
- Lizenzschalter 39 (Elektronische Lohnsteueranmeldung / Bescheinigung - ELSTER) - in der Basislizenz enthalten
- Gültige aktuelle ERiC - Version - Schnittstelle und Programm zur Übertragung der Meldung zu den ELSTER-Servern - Prüfung erfolgt automatisch beim Start des Menüpunktes
- Gültiges Zertifikat incl. aktivem Zugriff
- Gültige Steuernummer (Firmenstamm - Registerkarte <Adressen>)
- Beschäftigte, denen steuerpflichtige Bezüge gewährt werden, die nach den persönlichen Steuerabzugsmerkmalen der Beschäftigten zu versteuern sind
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann mit diesem Menüpunkt gearbeitet werden.
Nach dem Öffnen der Lohnsteuerbescheinigung versucht das Programm - in Abhängigkeit von den Bearbeiter-Rechten und den allgemeinen Einstellungen - eine ToDo-Liste zu erstellen. Die einzelnen Arbeitsschritte werden in logischer Reihenfolge im linken oberen Fenster <Arbeitsschritte> angeordnet und sind in der Regel alle aktiviert.
Im unteren linken Fenster <Protokoll> erfolgt die Protokollierung und im unteren rechten Fenster <ohne Verarbeitung> werden alle Arbeitnehmer aufgelistet, deren Lohnsteuerbescheinigung seitens COMET PA versendet aber noch nicht auf den ELSTER-Servern verarbeitet wurden.
Das Fenster rechts oben <Einstellungen> ist für die Steuerung und Abarbeitung der einzelnen Arbeitsschritte zuständig.
Allgemeine Einstellungen
LStB für alle Mandanten versenden
Ist dieser Punkt aktiviert, wird in allen Mandanten der Installation nach noch nicht versendeten Lohnsteuerbescheinigungen gesucht und diese inclusive der Anzahl im Fenster <Arbeitsschritte> unter dem Punkt B01 aufgelistet. Ist der Schalter nicht aktiviert, wird nur im aktuellen Mandanten nach noch nicht versendeten Lohnsteuerbescheinigungen gesucht.
Anzeige der LStB vor dem Versenden?
Hiermit kann man sich alle erzeugten Lohnsteueranmeldungen vor dem Versenden nochmal in graphisch aufbereiteter Form zu Kontrollzwecken anzeigen lassen. Wählt man dies aus, muss man die Korrektheit der LStB bestätigen, damit die weiteren Schritte abgearbeitet werden.
Protokoll für alle Mandanten abholen
Sind in COMET PA Lohnsteuerbescheinigungen versendet worden, werden diese auf den ELSTER-Servern verarbeitet. Mittels einer Protokollanforderung kann man den Bearbeitungsstand abfragen und bei vollständiger Bearbeitung (erfolgreich oder fehlerhaft) erhält COMET eine Verarbeitungsbestätigung. Hier kann man sich entscheiden, ob die Protokollanforderung mandantenübergreifend oder nur für den aktuellen Mandanten erfolgen soll.
LStB Fehler an Entwicklung melden
Dieser Punkt dient der weiteren Verbesserung des Programms. Werden bei der Verarbeitung der Lohnsteuerbescheinigungen logische oder sachliche Fehler auf den ELSTER-Servern festgestellt, wird die Verarbeitung abgelehnt und diese Fehler müssen bearbeitet werden.
Ziel ist natürlich eine fehlerfreie Lieferung der LStB-Daten. Um dies zu erreichen, helfen uns die gemeldeten Verarbeitungshinweise der ELSTER-Server. Leiten Sie diese an uns automatisch weiter, kann in COMET im nächsten Update automatisch auf diese Fehler reagiert werden.
LStB Übersicht drucken
In vielen Lohnbuchhaltungen ist es noch üblich, eine Übersicht aller verarbeiteten Lohnsteuerbescheinigungen für die Unterlagen zu erstellen. Wird dies gewünscht, ist dieser Schalter zu aktivieren.
LStB komplett für den AG (gilt nur für den aktuellen Mandanten)
Der Druck aller verarbeiteten Lohnsteuerbescheinigungen für die Unterlagen (als Formblatt) kann mit diesem Schalter aktiviert werden.
LStB per Mail an den AN senden (gilt nur für den aktuellen Mandanten)
Hier werden alle verarbeiteten Lohnsteuerbescheinigungen sofort per Mail (Mail-Versand ist als Modul vorhanden, eine gültige E-Mail-Adresse und ein Kennwort ist im Personalstamm hinterlegt) über den im System eingestellten Mail-Server versendet.
LStB für den AN drucken (gilt nur für den aktuellen Mandanten)
Erfolgt kein E-Mail-Versand der LStB für den Arbeitnehmer, muss diese ihm per Papier zur Verfügung gestellt werden. Ist dieser Schalter aktiviert, erfolgt abschließend der automatische Druck.
Hinweise:
Haben Sie keinen Zugriff auf das ELSTER-Zertifikat oder wurde ein ungültiger Eintrag hinterlegt, meldet das Programm in roter Schrift: "Sie haben keinen Zugriff auf das ELSTER-Zertifikat.". Hier ist auf der Seite <Optionen> der entsprechende Eintrag zu überprüfen.
Haben Sie nicht die aktuelle ERiC-Software installiert - bzw. konnte COMET PA diese nicht automatisch installieren - wird Ihnen in roter Schrift "Bitte installieren Sie die aktuelle ERiC-Version." mitgeteilt.
Senden Sie Daten an ELSTER, werden automatisch im Hintergrund ggf. für Sie bestimmte Informationen abgeholt. Liegen Informationen vor, wird mit roter Schrift der Hinweis "Information vom ELSTER-Portal" aktiviert und im Reiter <ELSTER-Info> wird der vollständige Text angezeigt. Meist handelt es sich um einen Hinweis auf den Ablauf des Zertifikates oder ELSTER-Wartungsarbeiten.
Button ToDo-Liste abarbeiten
Mit dem Aktivieren dieses Buttons werden nacheinander alle im Fenster <Arbeitsschritte> aktivierte Positionen automatisch abgearbeitet und die einzelnen Schritte im <Protokollfenster> dokumentiert. Ist dieser Vorgang vollständig erledigt, wird seitens COMET PA in Abhängigkeit vom Ergebnis erneut die ToDo-Liste, das Fenster <ohne Verarbeitung> und ggf. zwei weitere Fenster mit LStB-Fehlern eingeblendet.
Hier verschiedene Beispiele:
Wir gehen vom oben dokumentiertem Eingangsbild aus; 4 Lohnsteuerbescheinigungen sind im Mandant 0001 zu erstellen und zu versenden. <ToDo - Butten> gedrückt - die einzelnen Arbeitsschritte werden abgearbeitet.
Folgendes Ergebnis:
Die Lohnsteuerbescheinigungen wurden aus dem Mandanten 0001 geholt und an die ELSTER-Server gesendet. Das Senden endete mit einem Fehler. In der ToDo-Liste erscheint jetzt nur noch der Punkt B02: Lohnsteuerbescheinigung versenden, B01 ist bereits abgearbeitet.
COMET PA sollte lernen, diesem Fehler automatisch zu beheben - also nochmals <ToDo-Liste abarbeiten>. Erscheint das gleiches Ergebnis - hilft nur das ERiC-Logprotokoll oder eine der Service.
Sind alle offenen Vorgänge abgearbeitet, wird im Fenster <Arbeitsschritte> der Text "Es gibt nichts weiter zu tun..." angezeigt
und im Fenster <gesendete Lohnsteuerbescheinigungen (ohne Verarbeitung)> werden die noch nicht verarbeiteten Meldungen angezeigt.
Die Verarbeitung der Lohnsteuerbescheinigungen durch die Finanzverwaltung erfolgt im Normalbetrieb innerhalb weniger Minuten. Erfahrungswerte: Bei hoher Serverbelastung erfolgte die Verarbeitung nach spätestens drei Stunden.
Im obigen Bild sind Sie am Mandanten 0004 angemeldet und in den <Allgemeinen Einstellungen> ist Abholung der Protokolle nur für den aktuellen Mandanten aktiviert. Bei Aktivierung des Schalters <Protokoll für alle Mandanten abholen> wird dann auch im Mandanten 0004 der Arbeitsschritt "B03: Protokollanforderung versenden und verarbeiten" angezeigt.
