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In der Maske BAV Vertrag geben Sie die Vertragsdaten zur betrieblichen Altersversorgung ein.

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Vertrag

Name des bAV-Vertrages

Vertragsart

Abhängig vom Durchführungsweg der bAV sind bis zu drei Eingaben zur Vertragsart erforderlich.

Zunächst wird der Durchführungsweg erfasst:

  • Direktversicherung, Einzelvertrag
  • Direktversicherung, Gruppenvertrag
  • Pensionsfond
  • Pensionskasse
  • Unterstützungskasse


Abhängig vom Durchführungsweg muss dann die Option der Steuer-Pauschalisierung festgelegt werden.

  • Mit Pauschalisierungs-Möglichkeit
  • Ohne Pauschalisierungs-Möglichkeit

Für die Option Mit Pauschalisierung wird dann festgelegt, wer die Steuerschuld trägt.

  • AG (Arbeitgeber, dies ist die Voreinstellung)
  • AN (Arbeitnehmer, wenn vertraglich geregelt)
  • AUS (Pauschalisierung ausschalten)

Das

Auschalten der Pauschalisieurng ist

Ausschalten der Pauschalisierung ist eine Sonderregelung aus dem

BetriebsRentenStärkungsGesetz

Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG). Für folgende Voraussetzungen ist die

Pauschalisieurng auszuschalten

Pauschalisierung auszuschalten:

  • Der Durchführungsweg Pensionskasse wird angewendet.
  • Der Vertrag wurde vor 2005 abgerechnet.
  • Vor 2005 wurde keine pauschale Steuer für diesen Vertrag abgeführt.


Entgeltart / Termin

man wählt zwischen:

  • laufendes Entgelt
  • Einmalzahlung

für den Termin setzen Sie den Haken in dem jeweiligen Monat

Vertragslaufzeit

tragen Sie das Beginn-und Ende-Datum des Vertrages ein

Gültig von bis

tragen Sie hier ein ab wann die BAV gültig ist und wann Sie endet

Vertrag ruht wegen Fehlzeit

Der Schalter dient zur Erinnerung auf der Abrechnungsfehlerliste.

Er kann nur gesetzt werden, wenn der Vertrag zunächst beendet wurde.

Nach dem Ende der Ruhephase entfernen Sie den Haken wieder und legen den Vertrag neu an. Dafür können Sie die Kopierfunktion nutzen.

Betrag Arbeitnehmer

tragen Sie den Betrag ein, der vom Arbeitnehmer gezahlt wird

FZ-Nr.

hier wählen Sie die Bezüge / Fehlzeit Nummer aus der Liste aus

Zuschuss Arbeitgeber

tragen Sie den Betrag ein, der vom Arbeitgeber dazu gezahlt wird

FZ-Nr.

hier wählen Sie die Bezüge / Fehlzeit Nummer aus der Liste aus

AG-Zuschuss 2016

Zahlungsart

man wählt zwischen:

  • Überweisung
  • Lastschrift

Überweisungstext

hier geben Sie einen Überweisungstext ein, z.B. die Vertragsnummer

Kontoinhaber

geben Sie den Kontoinhaber zur BAV ein

IBAN / BIC

geben Sie die Bankverbindung ein

Bank kopierenkopiert die unter Bankverbindung hinterlegten Daten ( * )
Bank einfügenfügt die sich in der Zwischenablage befindliche Bankverbindung ein ( * )
Speichernspeichert die erfassten Daten ab
Vertrag kopierenbeendet den Vertrag und kopiert die Vertragsdaten in den Anschlussvertrag ( ** )
Vertragsübersichtlistet alle Verträge des Mitarbeiters auf incl. aller Veränderungen der Vertragsinhalte


Für den Fall, dass ein Mitarbeiter mehrere bAV-Verträge abgeschlossen hat, ist bei der Anlage von weiteren Verträgen zu beachten, dass die Abfrage


( * ) Die Button Bank kopieren und Bank einfügen sind Komfortmöglichkeiten zur Erfassung von mehreren Bankverbindungen auch für verschiedene Mitarbeiter mit Verträgen beim gleichen Anbieter.

( ** ) Durch betätigen des Button Vertrag kopieren wird die folgende Abfrage angezeigt.

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Die Antwort Ja ist dann zu aktiveren, wenn der bestehende bAV-Vertrag mit geänderten Beiträgen fortgeführt wird. Z.B. für Verträge mit einer dynamischen Anpassung der Beiträge.

Die Antwort Nein ist dann zu aktivieren, wenn ein Mitarbeiter mehrere bAV-Verträge abgeschlossen hat und ein weiterer Vertrag neu angelegt werden soll. Hierbei ist noch zu beachten, dass im Fall mehrerer Verträge vom gleichen Anbieter die Unterscheidung der Verträge nur durch die Vertragsnummer gegeben sein kann.

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