Vor-Rechnung

Durchführung

Mit dem Vor-Rechenlauf erfolgt die Ausgabe der Verdienstnachweise. Er ist gewissermaßen die Vorstufe des Rein-Rechenlaufes. Stellen Sie bei der Kontrolle der Verdienstnachweise Fehler fest, korrigieren Sie die entsprechenden Werte und führen für diese Arbeitnehmer einen Einzel-Rechenlauf mit Druckausgabe durch.

Nur der Rein-Rechenlauf führt die Abrechnung für die aktuelle Abrechnungsperiode aus. Die anderen Rechenläufe simulieren den Rein-Rechenlauf; d.h. es werden keine Werte in die Dateien geschrieben. Deshalb sind auch alle Auswertungslisten erst nach Durchführung eines Rein-Rechenlaufes verfügbar.

Vor Durchführung des Vor-Rechenlaufes bestätigen Sie noch einmal die Ausführung. Haben Sie „JA" bestätigt, führt das System automatisch eine Datensicherung aus. Mit dieser Datensicherung können Sie den Stand vor der Durchführung des Rechenlaufes wieder einlesen, wenn Probleme beim Rechenlauf auftreten.

Der Aufruf des Vor-Rechenlaufes beginnt mit der Wahl des Druckausgabegerätes. In der Auswahlmaske ist der Standarddrucker eingetragen. Sollen die Verdienstnachweise auf einem anderen Drucker ausgegeben werden, können Sie diesen hier einstellen. Möchten Sie die Vorrechnung ohne Ausdruck durchführen, wählen Sie dafür den Menüpunkt Abrechnung -> Vor-Rechnung ohne Druck.

Ansonsten bestätigen Sie den Drucker und es wird ein Auswahlfenster angezeigt, in dem Sie folgende Einstellungen vornehmen können:

Abrechnungsgruppe	Vor der Ausführung des Rechenlaufes können Sie wählen, ob der Rechenlauf für alle Abrechnungsgruppen bzw. alle Abrechnungskreise durchgeführt werden soll. Zur Auswahl stehen die Abrechnungsgruppen, die im Punkt Stammdaten -> Abrechnungskreise als Rechn. Gruppe definiert sind. Mit der Taste [F9] können Sie die Auswahl der Abrechnungsgruppen aufrufen. Standardvorgabe in diesem Feld ist „0", d.h. alle Abrechnungsgruppen.
Abrechnungskreis	Deaktivieren Sie die Vorgabe „Alle", ist die Durchführung des Vor-Rechenlaufes für einen ausgewählten Abrechnungskreis möglich. Auch in diesem Feld ist die Wahl mit der Taste [F9] möglich.
Nur Austritte im lfd. Monat	Es werden aus dem oben gewählten Personenkreis nur die Arbeitnehmer gedruckt, die im laufenden Monat das Arbeitsverhältnis beendet haben.
Schaltflächen	Über die Schaltfläche "Weitere Optionen" können Sie noch zusätzliche Einstellungen vornehmen. Standardeinstellung ist ein Rechenlauf für alle Arbeitnehmer. In diesem Fall bestätigen Sie die Schaltfläche "OK".

Nach Bestätigung der Schaltfläche OK beginnen Sie den Vor-Rechenlauf mit der Taste [Enter] bzw. durch Bestätigung der Schaltfläche [Start].

Damit führen Sie den Vor-Rechenlauf für alle Arbeitnehmer durch, welche die gewählten Bedingungen erfüllen. Wollen Sie für den Vor-Rechenlauf noch einmal eine Auswahl treffen, können Sie im Auswahlfenster links oben einstellen, ab welchem Arbeitnehmer Sie den Vor-Rechenlauf durchführen wollen. Das ist z.B. immer dann erforderlich, wenn der Druck der Vorrechnung abgebrochen wurde und Sie beim nächsten Arbeitnehmer fortsetzen möchten. Sie können über das Auswahlfenster mit den Schaltflächen rechts neben dem Fenster bzw. mit dem Navigator im Personal-Stamm blättern. Als Standardvorgabe liegt eine Sortierung nach der Personalnummer vor. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Auswahlfenster, ist der Wechsel der Sortierfolge z.B. nach Name möglich. Sie können auch durch Anwahl des Namensfeldes bzw. des Feldes mit der Personalnummer direkt die Sortierfolge nach Name bzw. Nummer einstellen. Liegt eine Sortierfolge nach Name vor, besteht auch die Möglichkeit durch Eingabe von Buchstaben in das Auswahlfenster an die entsprechende Stelle im Personal-Stamm springen.

Die zu Beginn des Rechenlaufes festgelegten Kriterien haben Vorrang bei Auswahl der Arbeitnehmer, für die eine Vor-Rechnung durchgeführt werden soll. Sie gelten auch, wenn Sie manuell den Arbeitnehmer auswählen, bei dem die Rechnung beginnen soll.

Nach Abschluss des Rechenlaufes wird auf dem Bildschirm die Fehlerliste angezeigt. Der Cursor steht unter der Fehlerliste. Mit der Taste [Esc] bzw. der Maus gelangen Sie wieder in das Standard-Arbeitsfenster.

Schaltfläche weitere Optionen

Individuelle Rechensperren	Aktivierung der Rechensperre für einzelne Arbeitnehmer (wird im Personalstamm gesetzt). Der Rechenlauf wird ohne diese Arbeitnehmer durchgeführt.
Drucken Verdienstabrechnungen	Aktivierung des Schalters bedeutet den Druck der Verdienstabrechnungen beim Rechenlauf.
Voraussichtliche SV-Beitragsschuld	Mittels einer Simulationsrechnung kann die voraussichtliche SV-Beitragsschuld ermittelt werden. Dazu müssen alle Arbeitnehmer erfasst sein und die Bruttoentgelte müssen der nachfolgenden Lohn-Abrechnung entsprechen. Die ermittelten SV-Beiträge werden als voraussichtliche Beitragsschuld gespeichert und können im Menüpunkt "Bewegungsdaten à Voraussichtliche SV-Beitragsschuld" kontrolliert und weiterverarbeitet werden.
Textdatei Verdienstabrechnungen	Die Verdienstnachweise werden als Text-Datei abgelegt. Über die Schaltfläche neben dem Eingabefeld wählen Sie den Speicherort für die Text-Datei.
Abschlagsgenerierung	Sollen für alle Arbeitnehmer des Rechenlaufes prozentuale Abschläge gebildet werden, geben Sie den Prozentsatz hier ein. Zusätzlich können Sie noch eine Obergrenze und die Rundungsvorschrift hinterlegen. In diesem Fall sollte der Rechenlauf ohne Ausgabe der VDN erfolgen, da die Abschläge erst nach der Überweisung auf dem Verdienstnachweis sichtbar sind
Schalter "Altersteilzeit-Berechnungsblatt anfügen"	Durch Setzen des Schalters erfolgt bei AN in Altersteilzeit das Anfügen des Altersteilzeit-Berechnungsblattes an den Verdienstnachweis.
Druck-Modus	Lohnarten, bei denen auf der Seite [Parameter] der Druck-Modus "G" (Nur Druck AG-VDN) gewählt wurde, werden auf der Verdienstabrechnung des Arbeitnehmers nicht mit angedruckt. Dazu ist "Ohne AG-Lohnarten" einzustellen.
Diagnose	In den Feldern "Protokoll-Lohnarten" und "Ausdruck" können temporäre Eintragungen vorgenommen werden, die die Berechnung ausgewählter Lohnarten im Anschluss an den Verdienstnachweis anzeigen. Bei Problemen kann der Verdienstnachweis mit dem Lohnarten-Berechnungs-Protokoll ausgedruckt und zur Analyse verwendet werden. Durch Setzen des entsprechenden Schalters erfolgt die Ausgabe der SV-Meldungen.

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