Mandanten-Stamm

Neuen Mandanten anlegen

Die Neuanlage eines Mandanten erfolgt unter dem Menüpunkt

→  System – Mandantenstamm

Sie bekommen die Übersicht über die vorhandenen  Mandanten als Tabelle, in der  Sie mit der Taste [Einfg] eine neue Zeile anlegen. Es wird automatisch die nächste fortlaufende Nummer vorgegeben.

Diese Nummer können Sie auch überschreiben. Nun müssen Sie noch die Felder „Mandant“ und „Bezeichnung“ ausfüllen.  Sind „Mandant“ und „Bezeichnung“  identisch, genügt der Eintrag im Feld „Mandant“.  Nach Bestätigung der Felder mit „Enter“ und der Frage, ob der Mandant angelegt werden soll, ist zu entscheiden, ob die gesamten Daten aus einem anderen Mandanten übernommen werden sollen. Da dies aber ausschließlich für Testzwecke sinnvoll ist, verneinen Sie Frage.

In der Tabelle ist nun die Zeile für den neuen Mandanten angelegt. Sie schließen den Menüpunkt und wechseln in den neu angelegten Mandanten.

Vor der Bearbeitung des Personalstammes, sind die Firmenstammdaten, Kostenstellen und die Regeln für die Verbuchung zu bearbeiten.

Für die Verbuchung rufen Sie die Stammdatentabelle „Buchungsschlüssel“ auf. Hier können sie die Regeln aus einem anderen Mandanten übernehmen bzw. den Standard nach SKR03 oder SKR04.

Für die Übernahme verwenden Sie die Funktion [Import] in der Tabelle „Buchungsschlüssel“.