Abrechnungs-Kreise

In den Abrechnungskreisen werden Strukturen des Unternehmens und Gruppenkriterien für die Arbeitnehmer festgelegt.

Die Unternehmensstrukturen und Mitarbeitergruppenkriterien werden auf mehreren Programmseiten verwaltet.

Auf dem Arbeitsblatt Überweisung/Rechnung erfolgt die Gruppeneinstellung nach Bankverbindungen für die Auszahlungen an Mitarbeiter, Sozialversicherung und Finanzverwaltung.

Auf dem Arbeitsblatt SV/UV/LStA erfolgt die Gruppeneinstellung nach Betriebsnummern und/oder Steuernummern von Betriebsstätten (Filialen oder Niederlassungen).

Auf dem Arbeitsblatt FIBU/Rechte können Sie Bearbeiter-Rechte an einen beliebigen Nutzer vergeben.

Auf dem Arbeitsblatt Anschrift können Sie die Anschrift und abweichende Postanschrift einer Betriebsstääte eintragen.

Auf dem Arbeitsblatt Statistik können Sie die Informationen zur Abgabe von Statistiken eintragen.

Auf dem Arbeitsblatt Kurzarbeit können Sie Angaben aus dem Antrag für Kurzarbeit eintragen.

Die kombinierte Festlegung dieser Gruppenkriterien ist ebenfalls möglich. Die Zuordnung der Abrechnungskreise zum Arbeitnehmer erfolgt im Personalstamm.

Diese Gruppen können Sie auch als zusätzliches Auswertungskriterium für die Drucklistenausgabe und als Selektionsmerkmal für einen Abrechnungslauf verwenden. Über die Festlegung von Abrechnungskreisen und deren spätere Zuordnung zu den Arbeitnehmern ist es Ihnen möglich zu verschiedenen Terminen die Abrechnung vorzunehmen. Die monatliche Lohnrechnung erfolgt dann immer für einen Abrechnungskreis und kann nach Ihren Terminvorstellungen durchgeführt werden. Die grau hinterlegten Felder zeigen Ihnen den letzten gerechneten Monat und die Anzahl der gerechneten Arbeitnehmer.

Bearbeitung

Für die Bearbeitung der Abrechnungskreise sind keine zusätzlichen Funktionstasten eingerichtet. Zum Blättern in der Tabelle, zum Einfügen und Löschen von Datensätzen und zum Bestätigen von Eintragungen stehen die Schaltflächen rechts oben (Navigator) zur Verfügung.

Wollen Sie einen neuen Abrechnungskreis anlegen, klicken Sie auf die Schaltfläche [+] oder benutzen die Taste [Einfg]. Der Cursor steht in einer neuen, leeren Zeile. In diese Zeile tragen Sie im Feld „Nr." 3 Zeichen zur Kennzeichnung des Abrechnungskreises ein. Sie können hierfür Zahlen oder Buchstaben verwenden (z.B. 1G, 2G, 1L, 2L). Diese Kennzeichen hinterlegen Sie dann im Personalstamm pro Arbeitnehmer.

Neben dieser Nummer ordnen Sie dem Abrechnungskreis noch eine Bezeichnung und eine Rechengruppe zu. In der Spalte „RechnGr" sind Zahlen von 0-9 zugelassen. Dieses Feld steuert die Durchführung der Rein-Rechnung, d.h. Sie können für bis zu 10 Rechnungsgruppen Rein-Rechenläufe zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchführen (z.B. RechnGr 1 für alle Lohnempfänger Betriebsteil1, RechnGr 2 für alle Gehaltsempfänger Betriebsteil, RechnGr 3 für alle Lohnempfänger Betriebsteil2 usw.). Die RechnGr, für die der Rein-Rechnungslauf durchgeführt werden soll, legen Sie unmittelbar vor der Rechnung fest.

Die restlichen 4 Spalten der Tabelle werden vom Programm automatisch mit dem Rechenlauf belegt. Sie geben Ihnen Auskunft, wann die letzte Rein-Rechnung erfolgte, wie viele Arbeitnehmer gerechnet wurden, die Anzahl der Arbeitnehmer im Stamm und das Datum der letzten Rechnung.

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