Globale Bezüge-Fehlzeiten / Mitteilungen / Überweisungen

Permanente Bezüge

Auf dieser Programmseite werden globale, permanente Be- und Abzüge verwaltet.

Hinweis: Die Be- oder Abzüge gelten für eine Gruppe von Arbeitnehmern, ohne einschränkende Bedingung auch für alle Arbeitnehmer.

Für jeden Bezug (oder Abzug) legen Sie die Fehlzeit-Nr., den Betrag und die Gültigkeit fest. In der Spalte Perioden kann die Gültigkeit für einzelne Perioden eingeschränkt werden (Beispiel: 2, 11 -> Gültigkeit im Februar und November).

Unten auf der Programmseite können Sie zusätzlich eine Bedingung für die Verarbeitung festlegen. Die Bedingung wird während der Rechnung geprüft und der Bezug wird nur dann berechnet, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Wenn keine Bedingung vorgegeben wird, gilt der globale, permanente Bezug für alle Mitarbeiter im Mandanten.

Die Bedingungen können für Gruppen von Mitarbeitern eingestellt werden. Die folgende Liste beschreibt einige häufig benutzte Gruppenkriterien. Es sind aber weitere Gruppenkriterien möglich.

Die Auswahl wird durch Mausklick auf den Button hinter der Bedingung angezeigt.

Nachdem die Art der Bedingung ausgewählt worden ist, wird die vollständige Auswahl der Stammdaten dazu angezeigt.

Das ausgewählte Element wird dann in die Bedingung übertragen.

Praktische Anwendung findet z.B. die Festlegung von KUG-Zeiträumen auf Basis von Abteilungen. Beispiele für Bedingungen:

[ANG,ABRKREIS] Bedingung für Abrechnungskreis ANG, mit eckigen Klammern, weil Abrechnungskreise als Wort gespeichert werden.
[6,STKZ] Bedingung für Abteilung 6.
[5,STKZ]=0 Bedingung für alle Abteilungen, außer Abteilung 5.
[123,KST] Bedingung für Kostenstelle 123.
KRKASSE=26 Bedingung für Krankenkasse 26, ohne eckige Klammern, weil die Krankenkasse als Nummer gespeichert wird.

Hinweise:

Falls ein gewünschtes Gruppenkriterium in der Liste fehlt, informieren Sie den Service von comet PA.
Abhängig vom Typ des ausgewählten Gruppenkriteriums sind "[" und "]" (eckigen Klammern) unbedingt für die korrekte Bewertung der Bedingung notwendig.
Wenn die Bedingung mit dem Auswahlbutton bestimmt wird, erfolgt die korrekte Schreibweise in der Bedingung durch das Programm.
Es ist auch eine Kombination von mehreren, gleichen oder verschiedenen Gruppenkriterien möglich. Für die Einrichtung von umfangreichen Bedingungen nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Service auf.

Mitteilungen

Mitteilungen, die Sie hier eingeben, gelten für eine Gruppe von Arbeitnehmern, ohne einschränkende Bedingung auch für alle Arbeitnehmer. Die Mitteilunen werde nauf den VDN der Arbeitnehmer dargestellt.

(Im Gegensatz dazu geben Sie Mitteilungen an einzelne Arbeitnehmer unter Bewegungen => Mitteilungen ein)

Sie sind gültig für die Periode, die oben links angezeigt wird. Mit dem Schalter "Immer" wird der Bezug zu einer bestimmten Abrechnungsperiode aufgehoben. Texte, die mit dem Schalter "Immer" erfasst worden sind, werden entsprechend der definierten Bedingung in jeder Abrechnungsperioden gedruckt.

Die Eingabe erfolgt als Text in das Bildschirmfenster. Vor dem Verlassen des Bildschirmfensters vergessen Sie bitte nicht den Text zu speichern. Es können auch mehrere Mitteilungen für eine Periode erfasst werden. Die Neuanlage einer Mitteilung erfolgt über das Symbol [+] beim Navigator. Löschen können Sie eine Mitteilung mit dem Symbol [-] beim Navigator.

Unten auf der Programmseite können Sie zusätzlich eine Bedingung für die Verarbeitung festlegen. Die Bedingung wird während der Rechnung geprüft und die Mitteilung wird für den VDN bereitgestellt, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Wenn keine Bedingung vorgegeben wird, gilt die Mitteilung für alle Mitarbeiter im Mandanten.

Die Verwaltung der Bedingungen erfolgt wie auf der Programmseite permanente Bezüge.

Globale Überweisungen

Auf der Programmseite Globale Überweisungen werden Firmenüberweisungen verwaltet.

Firmenüberweisungen sind eine Zusammenfassung mehrere Teilbeträge, die für eine Gruppe von Arbeitnehmern in der Abrechnung berechnet werden. Beispiele sind:

Überweisung der Beiträge aller Mitarbeiter, die ihre Beiträge zur Rentenversicherung (AG und AN-Anteil) an ein berufsständisches Versorgungswerk abführen.
Überweisung der Beiträge aller Mitarbeiter zu einer betrieblichen Altersvorsorge. Beispiel: Besondere Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Versicherungsunternehmen außerhalb der üblichen Durchführungswege in der bAV-Verwaltung.

Die Bankverbindungs-Nr. stellt die Verbindung zwischen der Firmenüberweisung und dem Überweisungsbetrag pro Mitarbeiter aus der Abrechnung her.

Die möglichen Sachverhalte für Firmenüberweisungen werden in der Auswahlliste der Bankverbindungen angezeigt. Durch Mausklick auf den Button hinter der Bankverbindungsnummer wird die Auswahl angezeigt.

Die weiteren Informationen zur Bankverbindung entnehmen Sie den Vereinbarungen mit dem Empfänger der Überweisungen. Die Anschrift kann optional erfasst werden.

Hinweise:

Die Auswahl der möglichen Sachverhalte für Firmenüberweisungen kann nach Rücksprache mit dem Service erweitert werden.

Bei der Umstellung von Einzelüberweisungen auf Firmenüberweisung ist noch zu beachten, dass die Einzelüberweisungen im Programm Pfändungen / Dahrlehen / Weitere Überweisungen zum Vormonat des Beginns der Firmenüberweisung beendet werden.

weiter zu: Offset- / Jahresvortragswerte